Ayuda

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AYUDA INICIAL

En primer lugar es necesario que el administrador dé de alta los usuarios de la herramienta clicando en “Usuarios/Alta”
Luego daremos de alta los diferentes clientes clicando en “Clientes/Alta”
Damos de alta los tipos de proyectos clicando en “Configuración/Tipos de proyectos
Damos de alta los estados de proyectos clicando en “Configuración/Estados de proyectos”
A continuación podremos dar de alta los proyectos clicando en “Gestión de proyectos/Alta proyectos”
Antes de poder imputar horas en los proyectos, debemos dar de alta los diferentes tipos de trabajo que deseemos clicando en “Configuración/Tipos de trabajo”
Una vez hecho esto, podremos imputar horas en los proyectos en curso, clicando en “Imputar horas”

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IMPUTAR HORAS

En este apartado el usuario puede imputar las horas realizadas en un proyecto
En el campo desplegable Persona, seleccionamos el usuario
En el campo Fecha introducimos la fecha deseada. Por defecto, se muestra la fecha actual
En el campo Horas realizadas, elegimos el tiempo invertido. El desplegable muestra fracciones de 15 minutos
En el campo Proyecto, seleccionamos el proyecto al que queremos imputar las horas
En el campo Actividad, elegimos el tipo de actividad realizada
En el campo Comentario, podemos añadir cualquier comentario adicional
Por último, clicamos en el botón “Aceptar”

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CONSULTAS

Ver Proyectos en curso

En esta sección el usuario visualiza un listado de los proyectos en curso en el que se muestran el nº de pedido, proyecto, cliente, horas estimadas, horas realizadas, % de horas, coste y los totales
Tenemos la posibilidad de exportar este listado a formato Excel clicando en “Exportar consulta a formato Excel”
Clicando en el nombre del proyecto, se muestran los detalles del mismo
Podemos añadir un comentario sobre el estado actual del proyecto o modificar el porcentaje realizado
Por último clicamos en el botón “Modificar”

Ver Facturados

Seleccionando el mes y el año podemos visualizar un listado de los proyectos facturados en la fecha escogida
Así mismo, clicando en el nombre de proyecto, se muestra la información detallada del mismo
Tenemos la posibilidad de exportar este listado a formato Excel clicando en “Exportar consulta a formato Excel”
Clicando en “Ver todos”, vemos un listado con todos los proyectos facturados hasta el momento

Horas/mes/persona

Seleccionando el mes y el año, se muestra un listado de las horas realizadas por cada usuario en los distintos proyectos
Tenemos la posibilidad de exportar este listado a formato Excel clicando en “Exportar consulta a formato Excel”
Clicando en el nombre del usuario, podemos ver el detalle de las horas imputadas en los proyectos durante el periodo seleccionado, visualizando el nombre del cliente, nombre del proyecto, el comentario, fecha y horas imputadas

Horas/proyecto

Eligiendo el cliente y el año, podemos ver un listado de las horas imputadas a cada proyecto realizado para el cliente seleccionado, en ese año.
Tenemos la posibilidad de exportar este listado a formato Excel clicando en “Exportar consulta a formato Excel”
Podemos ver el nombre del cliente y un listado de los diferentes proyectos realizados para ese cliente, así como las horas imputadas a los proyecto por cada empleado.
Clicando en cada proyecto, se visualiza la información detallada del mismo

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GESTION DE PROYECTOS

Alta proyectos

En este apartado, el usuario puede dar de alta proyectos
En el campo nº de pedido, introducimos el numero de pedido del proyecto
En el campo Nombre Proyecto, introducimos el nombre del proyecto
En el desplegable Tipo, seleccionamos el tipo de proyecto
En Nombre cliente, elegimos el nombre del cliente del proyecto, que previamente habremos dado de alta como cliente
En el campo Descripción, tenemos la opción de añadir una pequeña descripción del proyecto
En el desplegable Responsable, seleccionamos el usuario responsable del proyecto
En el campo Fecha inicio, introducimos la fecha de inicio del proyecto
En el campo Fecha final prevista, indicamos la fecha en la que preveemos finalizar el proyecto
En el desplegable Estado, seleccionamos el estado inicial del proyecto
En el campo Horas estimadas, introducimos las horas estimadas para la realización del proyecto
En el campo Numero de Presupuesto, indicamos el numero de presupuesto del proyecto
Finalmente clicamos en el botón “Insertar proyecto”

Modificar proyectos

En este apartado, se visualiza un listado de los proyectos en curso en el que podemos ver el nombre del proyecto y del cliente
Clicando en el icono del lapiz o en el nombre del proyecto, podemos modificar los datos del proyecto. Finalmente clicamos en el botón “Modificar proyecto”
Clicando en el botón “Eliminar”, pasamos a la pantalla de confirmación para eliminar el proyecto
Clicando en el botón “Eliminar”, eliminamos el proyecto

Cierre de proyectos

En este apartado, se visualiza un listado de los proyectos en curso en el que podemos ver el nº de proyecto, el cliente y el nombre del proyecto
Clicando en el botón Cerrar, introducimos el número y la fecha de factura y cerramos el proyecto clicando en el botón “Cierre del proyecto”

Modificar imputaciones

En esta sección, el usuario puede modificar cualquier imputación de tiempo realizada a un proyecto
Indicamos la fecha y el proyecto en el que queremos modificar la imputación y clicamos en el botón de “Buscar”
El resultado de la búsqueda nos muestra un listado de las imputaciones realizadas en la fecha y el proyecto escogido anteriormente
En este listado se muestra la fecha, el nombre del proyecto, el nombre del empleado y las horas imputadas
Clicando en el icono del lapiz podemos modificar los datos de la imputación de horas. Finalmente clicamos en el botón “Aceptar”
Clicando en el botón “Eliminar”, confirmamos la eliminación de la imputación y la eliminamos

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CLIENTES

Alta clientes

Para dar de alta un nuevo cliente introducimos su nombre y clicamos en “Insertar cliente”

Modificar datos cliente

En este apartado, visualizamos un listado de todos los clientes
Clicando en el icono del lapiz o en el nombre del cliente, podemos modificar su nombre. Después clicamos en el botón “Modificar cliente”
Clicando en el botón “Eliminar”, confirmamos la eliminación del cliente y lo eliminamos

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USUARIOS

Alta

En este apartado, damos de alta un nuevo usuario indicando su nombre, apellidos, e-mail, precio/hora, usuario, password y perfil
Podemos elegir tres opciones para el perfil: Usuario, Administrador o Responsable
El perfil Usuario permite acceder a los apartado de “Imputar horas”, “Ver proyectos en curso” y “Ver facturados”
El perfil Responsable permite acceder a los apartado de “Imputar horas”, “Ver proyectos en curso” ,“Ver facturados”,”Horas/mes/persona”, “Horas/proyecto” , “Alta proyectos” y “Modificar proyectos”
El perfil Administrador permite acceder a todos los apartados
Una vez introducidos todos los datos, clicamos en el botón “Guardar”

Modificar datos usuario

Podemos ver un listado de todos los usuarios dados de alta. En este listado se muestran su nombre y apellidos, nombre de usuario y contraseña
Clicando en el icono del lapiz o en el nombre del usuario, podemos modificar sus datos. Finalmente clicamos en el botón “Guardar”
Clicando en el icono del sobre, se le envía automáticamente al usuario un e-mail indicándole sus datos de acceso
Clicando en el botón “Eliminar”, confirmamos la eliminación del usuario y lo eliminamos

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CONFIGURACIÓN

Imagen de encabezado

En este apartado, podemos sustituir la imagen del encabezado. Clicando en el botón “Examinar”, seleccionamos una imagen y clicando en “Enviar” la sustituimos
La extensión de la imagen debe ser .jpg y la anchura máxima de 525 pixels

Tipos de proyectos

En este apartado, podemos añadir un nuevo tipo de proyecto introduciendo su nombre en el campo correspondiente y clicando en el botón “Insertar tipo”
También visualizamos un listado de todos los tipos de proyecto existentes
Clicando en el icono del lapiz o en el nombre del tipo de proyecto, modificamos el tipo de proyecto y clicamos en “Modificar tipo de proyecto”
Clicando en el botón “Eliminar”, confirmamos la eliminación del tipo de proyecto y lo eliminamos

Estado de proyectos

En este apartado, podemos añadir un nuevo estado de proyecto introduciendo su nombre en el campo correspondiente y clicando en el botón “Insertar estado”
También visualizamos un listado de los estados existentes de un proyecto
Clicando en el icono del lapiz o en el nombre del estado de proyecto, modificamos su nombre y clicamos en el botón “Modificar estado de proyecto”
Clicando en el botón “Eliminar”, confirmamos la eliminación del estado de proyecto y lo eliminamos

Tipos de trabajo

En este apartado, podemos añadir un nuevo tipo de trabajo introduciendo su nombre en el campo correspondiente y clicando en el botón “Insertar tipo”
También vemos un listado de los posibles tipos de trabajo existentes
Clicando en el icono del lapiz o en el nombre del tipo de trabajo, lo modificamos y clicamos en el botón “Modificar tipo de trabajo”
Clicando en el botón “Eliminar”, confirmamos la eliminación del tipo de trabajo y lo eliminamos

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